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2018年全球MEMS传感器竞争格局及发展趋势分析 美、日、德占据主导地位,产业向亚太转移【组图】

发布时间:2019/02/20 点击量:

区域竞争:产业向亚太转移,美、日、德依旧为领先国家

纵观全球MEMS传感器市场,美、日、德一直占据着主导地位。然而近年来,亚太地区(含日本)受到智能手机、平板电脑、可穿戴产品等市场需求持续增长、且全球电子整机产业不断向中国转移等因素影响,增长速度较快,2017年MEMS市场占比达到46.8%,反超美国、欧洲等区域。

图表1:2017年全球MEMS传感器行业各地区市场占比情况(单位:%)

尽管全球MEMS传感器产业向亚洲转移,但具体到国家来看,美国、日本和德国作为全球MEMS产业、技术和产品的发达国家,其行业发展水平依旧世界领先。

以美国为例,经过长期的发展,美国已发展为集官、产、学、研、金融等为一体的较为完整的MEMS产业体系。其用来进行MEMS产品生产的晶圆尺寸目前基本与IC同步,呈现大口径化、智能化,与人体神经元和大脑信息互通互联,与IC芯片、计算机软件、数据采集和处理技术等多位一体化发展的趋势。同时,应用领域也不断向军事、医疗、生物、仿生学、航空航天等领域全方位快速渗透和发展。

目前,美国主要的MEMS传感器公司有德州仪器(TI)、模拟器件(ADI)、飞思卡尔、楼氏电子(Knowles)、Si Time、惠普、IMT、Silicon Microstructures(SMI)、GE Infrastructure Sensing等。大部分半导体制造公司同时具有MEMS生产加工的业务。

根据IC Insights发布数据显示,2017年美国、日本和德国MEMS传感器市场规模占比分别为23.8%、14.3%和10.5%,因此,测算可得,2017年美国、日本和德国的行业市场规模分别为32.92亿美元、19.78亿美元和14.52亿美元。

 图表2:2016-2018年美、日、德MEMS传感器市场销售规模(单位:亿美元)

企业竞争:博世集团勇夺第一,中国无企业上榜

全球知名机构Yole Développement每年都会发布全球MEMS公司排名,不久前,其公布了《MEMS产业现状-2018版》,更新了2017年排名前30位的MEMS厂商。

2017年,最令人惊喜的是博通集团的爆发性增长使它成为MEMS领域的第一名。由于滤波器/手机数量持续增长以及前端模组价值的不断提高,所带来的RF器件需求增长,RF厂商很可能将继续主宰2018年MEMS排行榜。

此外,大部分老牌厂商如Bosch(博世)、STMicroelectronics(意法半导体)、TI(德州仪器)、HP(惠普)等,也取得了不错的市场成绩,营收皆取得正增长。

从全球MEMS领先企业所属国家也可看出,美日等国家实力强劲,MEMS领先企业聚集,而中国虽然正享受产业转移带来的福利,但是行业暂处中低端,尚无MEMS技术领先的强企出现。

图表3:2017年全球MEMS企业排名前10强(单位:亿美元)

技术竞争:美、日技术实力雄厚,中国等新兴国家飞速增长

从1997-2017年全球MEMS传感器专利数量来看,全球MEMS传感器专利数量增长可分为三个阶段:2000年以前,专利数量增长缓慢;2000年开始,受益于消费电子,MEMS传感器迎来了飞速发展;2007-2010年,MEMS传感器进入平稳发展期;2011年以后,物联网的兴起使MEMS传感器技术迎来第三波发展浪潮。

随着MEMS传感器市场需求的不断增加,以及以中国为代表的新兴研发主体的开始加入,可以预测,MEMS传感器未来仍将保持快速发展的态势。

图表4:1997-2007年全球MEMS传感器行业专利申请数量(单位:例)

前十名MEMS传感器专利申请国中,以美国最为突出,1997年至2017年专利的申请量达到7.5万件,占比24%。第二名是日本,专利量为5万件,占比16%。我国占据第三位,尤其在近几年,专利申请飞速增长,占比15%。第四名是世界知识产权组织(WO),专利量将近3万件,占比9%。第五名是韩国,专利量占比9%,第六名为欧洲,专利量占比7%。

图表5:截止至2017年全球主要国家MEMS传感器专利数占比情况(单位:%)

以上数据来源参考发布的《中国MEMS传感器行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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