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2018年中国CDN市场现状与发展趋势分析 国内企业加速布局海外市场【组图】

发布时间:2019/03/13 点击量:

近年来,CDN服务内部正在逐渐细化,形成CDN自己的产业链,包括接入和设备托管、硬件设备、软件系统和运营保障等环节。

CDN产业上游为内容供应商,下游为最终用户,内容供应商是采购CDN服务的主体,是商用CDN系统的主要客户来源。在产业链的内部,承担网络接入和设备托管的电信运营商具有基础和主导作用。一般情况下,接入和设备托管服务由电信运营商承担,狭义的CDN服务供应商主要涵盖软件系统服务和运营保障服务,部分CDN服务供应商对硬件设备进行定制,承担了部分设备供应商的角色。

图表1:CND产业链

国内CDN市场规模逐步走高,多集中在发达地区

随着互联网高速发展,其服务类型和商业模式也变得多样化,用户对于网络服务体验的需求也越来越高。在网络基础设施建设难以尽善尽美的情况下,CDN服务的重要性越来越明显,其服务内容和范围也不断扩大。在我国,CDN市场规模同样呈现较快增长态势,2018年我国CDN市场达到175亿元,同比增长28.6%。随着在线直播、短视频、AR及AI等各类新型互联网服务的兴起,预计2019年中国CDN市场容量将接近250亿元,增长率将保持在35%以上。

图表2:2015-2019年中国CDN市场规模及增长率(单位:亿元,%)

从规模上,与2017年同期相比,截止2018年11月底接近200家企业在此一年间获得CDN许可,规范化经营逐渐成为趋势 。从区域市场结构来看,中国CDN市场布局总体上集中在发达地区,特别是北京、上海、广州、深圳等特大城市,占据了中国CDN市场的大部分份额。其中,北京、上海、广东三地获得CDN牌照的企业数量占全国CDN牌照总量的67.3%。其他市场相对较小,也主要集中在发达省份,如浙江、江苏等。

图表3:2017-2018年我国CDN获得牌照企业数量及区域分布(单位:个,%)

娱乐应用占据主流,市场集中度较低

CND行业的客户主要为大型政企客户,包括银行、保险、证券、广电、媒体和政府机构等,主要选择直播、点播、流媒体加速和应用加速。除了日常的业务运营之外,该类客户在大型事件和突发性事件发生时往往对CDN服务有着高质量的需求。

从当前CDN市场的行业应用结构上看,网络视频和网络游戏仍然是当前CDN市场最为重要的组成部分,分别两者合计占市场份额50%左右,电子商务的应用比例有所提高,占据23.2左右的份额。

从主要企业的竞争优势领域看,蓝汛在政府市场、海外市场、传统企业、金融等领域有较大竞争优势;网宿深耕电子商务、视频、门户网站、大中型企业等领域;帝联则在网络游戏等领域的优势更明显。

图表4:我国CDN市场行业应用结构(单位:%)

2017年,网宿科技、阿里云、腾讯云市场份额分别为19.7%、16.1%、10.3%,占据国内CDN服务商的前三名。从市场格局上,网宿、阿里等占据第一梯队,百度云、七牛云等占据第二梯队。

图表5:2017年中国CDN服务商市场份额分布(单位:%)

国内企业加速布局海外市场

随着CDN市场的竞争加剧,CDN企业也在探索新的发展模式。国内各CDN企业正在加速海外布局或者与海外CDN企业进行合作。如Limelight将通过腾讯云为其客户提供在中国的内容分发网络(CDN)服务。而腾讯云将通过Limelight为北美和其他全球市场的腾讯云客户提供CDN服务;以及金山云与Akamai签署战略合作,助力中国企业出海。

图表6:2018年国内CDN企业海外布局情况

近年来,国内企业快速发展,随着国内视频、电视节目、小说等慢慢向海外发展,越来越多视频节目需要在海外进行加速,预计未来出海的CDN企业数量会迚一步增多。

以上数据来源参考发布的《中国内容分发网络(CDN)行业市场竞争与投资前景预测报告》。

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